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      服務中心 > 保單服務手冊
      應備文件一覽表
      更新時間:2019-01-17

      保全項目

      申請時間

      申請人

      簽名

      應備文件

      AC

      投保人

      資料變更

      保單有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      4.投/被保人關系證明(如變更投/被保人關系)

      注:保單生效一個月內(含)變更電話和地址時,原則上不允許代辦

      AE

      投保人

      變更

      保單有效期內

      1.原投保人

      2.如原投保人身故,由其法定繼承人聯合提出書面申請

      原投保人、新投保人、被保險人同時簽名

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.保全作業申請書—健康告知(如有投保人保障責任)

      3.原投保人身份證明原件

      4.新投保人身份證明原件

      5.如原投保人死亡,還須提供:

      ①保險合同原件

      ②原投保人所有法定繼承人身份證明原件

      ③原投保人所有法定繼承人共同簽名確認的遺產繼承人聲明

      ④原投保人與所有法定繼承人的關系證明

      ⑤原投保人死亡證明或死亡戶口注銷證明

      BB

      被保險人基本資料變更

      保單有效期內

      投保人或

      被保險人

      申請人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.投/被保險人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      注:保單生效一個月內(含)變更電話和地址時,原則上不允許代辦

      BC

      受益人變更(含受益人信息變更)

      保單有效期內

      投保人或

      被保險人

      只對原受益人信息變更,由申請人簽名;受益人變更,申請人和被保險人(或其法定監護人)必須同時簽名

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.投保人身份證明原件(被保險人申請可不提供,代辦可提供復印件)

      3.被保險人身份證明原件

      4.變更后受益人身份證明復印件

      5.受托人身份證明原件(如代辦)

      6.生存類保險金相關聲明(變更生存受益人時填寫)

      CM/IC

      客戶重要資料變更/保單層客戶重要資料變更

      保單有效期內

      1.投保人(如僅變更投保人相關資料)

      2.投保人或被保險人(涉及被保險人相關資料變更時)

      1.沒有補退費,申請人簽字即可;

      2.有補退費,投保人申請投保人簽字,被保險人申請,投保人和被保險人同時簽字

      1.保全作業申請書-客戶信息變更類

      2.保險合同原件(如涉及短期險卡式保單,可不提供卡式保單保險合同)

      3.申請人和被變更客戶身份證明原件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      5.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件(適用于產生補退費時)

      6.保險公司所需其它證明資料原件(如變更前后為同一人的證明材料)

      IO

      被保險人職業類別變更

      保單有效期內

      投保人或

      被保險人

      申請人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.申請人身份證明原件

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      4.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件(適用于產生補退費時)

      HI

      增補告知

      保單有效期內

      1.投保人(如僅補充告知投保人相關信息)

      2.投保人或被保險人(如涉及補充告知被保險人相關信息時)

      1.投保人(如僅補充告知投保人相關信息)

      2.投保人和被保險人同時簽名(如涉及補充告知被保險人相關信息時)

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保全作業申請書—健康告知(如增補健康告知)

      3.保險合同原件

      4.申請人和被變更客戶身份證明原件

      5.受托人身份證明原件(如代辦)

      6.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件(適用于產生補退費時)

      7.保險公司所需其它資料

      PC

      續期交費信息變更

      保單有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      FM

      交費方式及期限變更

      保險合同生效且有效的十年內,且處于年保單生效對應日前30日或從年保單生效對應日算起的第一個寬限期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.保險合同原件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      5.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      GC

      領取形式變更

      實際發生首次領取的領取日后

      被保險人

      被保險人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.被保險人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.戶名為被保險人的銀行存折/卡復印件(如變更為銀行轉賬或變更為新賬戶)

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      GB

      領取年齡變更

      首期領取日前

      投保人或

      被保險人

      申請人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.申請人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      LC

      領取日期變更

      投?;蛐略隹蛇x責任后的任意時點

      投保人或

      被保險人

      申請人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.申請人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      GM

      領取方式變更

      首期領取日前

      投保人或

      被保險人

      申請人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.申請人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      AG

      年金、滿期金領取

      1.年金領?。杭s定領取年度保單生效對應日;

      2.滿期領?。罕螡M期日后(不含滿期日當日)

      被保險人

      被保險人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.保險合同原件(僅適用于滿期領取)

      3.被保險人身份證明原件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      5.戶名為被保險人的銀行存折/卡復印件

      NS

      新增

      附加險

      保單有效期內

      投保人

      投保人和

      被保險人

      同時簽名

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保全作業申請書—健康告知

      3.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      4.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件(如為投?;蚶m期交費賬號的無需提供)

      5.受托人身份證明復印件(如代辦)

      XD/JD

      新增可選責任/可選責任加保

      被保險人55周歲的保單生效對應日前

      投保人

      投保人和

      被保險人

      同時簽名

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      AA

      附加險

      加保

      保單有效期內

      投保人

      投保人和

      被保險人

      同時簽名

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保全作業申請書—健康告知

      3.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      4.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      5.受托人身份證明原件(如代辦)

      EN

      附加險滿期不續保

      附加險有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.投保人身份證明原件

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      ER

      附加險滿期降低保額續保

      附加險有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.投保人身份證明原件

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      PT

      主險減保

      1.猶豫期減保,申請時間為保單猶豫期內

      2.猶豫期外減保,按照條款規定時間申請

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保險合同原件

      3.投保人身份證明原件

      4.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      5.保單貸款、退減保業務風險告知確認書

      6.受托人身份證明原件(如代辦)

      CT

      投保人解除合同

      保單有效期內且在養老年金領取日前(對于養老年金險)

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保險合同原件

      3.投保人身份證明原件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      5.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      6.保單貸款/退減保業務風險告知確認書

      7.如投保人身故,還需提供:原投保人所有繼承人身份證明原件、原投保人所有繼承人共同簽名確認的遺產繼承人聲明、原投保人與所有繼承人的關系證明、原投保人死亡證明或死亡戶口注銷證明

      RE

      保單復效

      保單失效(寬限期滿次日)后兩年內

      投保人

      投保人和

      被保險人

      同時簽名

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保全作業申請書—健康告知

      3.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      4.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      5.保險公司所需其它資料

      6.受托人身份證明原件(如代辦)

      PL

      保單掛失

      保單有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.投保人身份證明原件

      3.不允許代辦

      PF

      保單解掛

      保單掛失期間內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.投保人身份證明原件

      3.不允許代辦

      LR

      保單補發

      保單有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.保險合同原件(保單污損)

      3.投保人身份證明原件(代辦時可提供復印件)

      4.受托人身份證明原件(如代辦:遺失補發不可代辦,污損補發可代辦)

      PU

      減額交清/險種轉換

      根據條款約定,對于不限制申請時間的,可在保單寬限期內申請,否則,應在保單生效滿兩年且交費滿兩年后的保單寬限期內申請

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保險合同原件

      3.投保人身份證明原件

      4.辦理減額交清/轉換條款業務確認書

      5.不允許代辦

      LN/RL

      保單質押貸款/保單貸款續貸

      貸款:保單有效期內任意時點且不處于保費豁免或養老金領取期

      續貸:保單貸款期內任意時點且距離養老金領取起期或保單滿期日滿六個月以上

      投保人

      投保人和

      被保險人

      同時簽名

      1.保全作業申請書—保單貸款類

      2.投保人身份證明原件

      3.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      4.保單貸款、減退保業務風險告知確認書

      5.放棄猶豫期聲明(猶豫期內申請)

      6.轉授權委托書(被保險人同意轉授權適用)

      7.不允許代辦

      RF

      保單貸款清償

      質押貸款期間內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—保單貸款類

      2.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      PR

      保單遷移

      保單猶豫期后的有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      CR

      續保險種轉換

      保單有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      4.保險公司所需其它資料

      AM

      追加保費

      保單有效期內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      CG

      客戶賬戶領取

      累積生息賬戶存續的任意時點

      被保險人

      被保險人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.被保險人身份證明原件

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      4.戶名為被保險人的銀行存折/卡復印件

      LO

      賬戶注銷

      累積生息賬戶存續的任意時點

      被保險人

      被保險人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.被保險人身份證明原件

      3.受托人身份證明原件(如代辦)

      4.戶名為被保險人的銀行存折/卡復印件

      5.保險合同原件(喜福匯滿期時)

      RA

      保單復繳

      交費日之后第60日次日零時起2年內

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—合同內容變更類

      2.保全作業申請書—健康告知

      3.投保人身份證明原件

      4.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      5.受托人身份證明原件(如代辦)

      PG

      賬戶部分領取

      按照條款規定時間申請

      投保人

      投保人

      1.保全作業申請書—客戶權益變更類

      2.保險合同原件

      3.投保人身份證明原件

      4.受托人身份證明原件(如代辦)

      5.戶名為投保人的銀行存折/卡復印件

      PS/PO

      客戶層交易密碼設置/修改

      保單有效期內

      投保人或

      被保險人

      申請人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.申請人身份證明原件

      3.不允許代辦

      RZ

      柜面認證

      保險合同有效期內任意時間

      投保人或

      被保險人

      投保人或

      被保險人

      1.《保全作業申請書-移動保險服務》

      2.投保人/被保險人身份證原件

      3.投保人/被保險人姓名為戶名的銀行賬戶(關聯銀行卡時提供)

      4.不允許代辦

      SO

      被保險人社保狀態變更

      保單有效期內

      投保人或

      被保險人

      投保人或

      被保險人

      1.保全作業申請書—客戶信息變更類

      2.申請人身份證明復印件

      3.受托人身份證明復印件(如代辦)




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